Спектакльде болашақ қазақ әнінің атасы Шәмші Қалдаяқов консерваториядан қуылып, қиын күндерді бастан кешіре жүріп сығандар тобырына барып қосылады. Баронның Изольда атты сыған қызына деген ғашықтық «Сыған серенадасы» әнін өмірге әкеледі.